Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнаёт, что король Пендрагон наложил строгий запрет на магию, и каждое её проявление карается смертью. В подземельях королевского замка Мерлин встречает Великого дракона, который раскрывает ему истинное предназначение: с помощью своих магических способностей защищать принца Артура от множества опасностей и врагов.